Kết nối Pancake CRM với trợ lý AI Claude qua chuẩn MCP (Model Context Protocol). Tra cứu khách hàng, tạo lead, theo dõi deal và ticket.
Mọi thao tác bạn vẫn làm trên Pancake CRM, gõ một câu là xong.
"Tìm khách có số 0972273341"
Tìm lead / contact / account theo tên, số điện thoại, email; lọc theo nguồn, nhãn, ngày tạo.
"Thêm lead Nguyễn An, 0912345678, nguồn Facebook"
Tạo mới hoặc cập nhật hồ sơ khách, gắn nguồn và nhãn, sửa thông tin liên hệ.
"Deal nào đang ở bước thương lượng?"
Xem deal theo giai đoạn pipeline, tạo deal mới, chuyển trạng thái, gán người phụ trách.
"Còn ticket nào chưa xử lý không?"
Liệt kê, tạo, cập nhật và đóng ticket - việc cần làm, khiếu nại, yêu cầu hỗ trợ.
"Khách Lan đã đặt những đơn nào?"
Xem đơn hàng và dòng hàng của khách, tạo đơn mới, cập nhật đơn đã có.
"Danh sách sản phẩm đang bán?"
Tra cứu sản phẩm, danh sách nguồn khách và nhãn phân loại dùng cho hồ sơ.
Cài đặt một lần, sau đó mở Claude là dùng được.
Tải miễn phí từ Anthropic, cài bình thường.
Lấy API key từ Pancake CRM, dán vào cấu hình Claude.
Mở Claude, gõ câu hỏi hoặc yêu cầu.
Vào trang chính thức của Anthropic, tải về và cài bình thường như cài phần mềm khác.
Tải Claude DesktopCó bản cho macOS và Windows. Đăng ký tài khoản miễn phí. Để dùng nhiều, nên mua gói Pro (~20$/tháng).
Đăng nhập Pancake CRM trên web → vào Cài đặt → Công cụ → tab "Webhook - API" → bấm Tạo API key mới.
Đặt tên dễ nhớ (vd: "Claude AI"), lưu lại. Bạn sẽ nhận được một chuỗi dài - copy giữ ngay, sẽ dùng ở bước sau.
Mở Claude Desktop, vào Settings → Connectors → Add custom connector. Dán URL dưới đây vào ô "Remote MCP server URL", đặt tên tuỳ ý (vd: "Pancake CRM"), bấm Add.
https://mcp-crm.pancake.biz/mcp
Sau khi Add, Claude Desktop tự mở browser tới trang authorize. Dán API key bạn lấy ở bước 2 vào form, bấm Authorize. Browser tự đóng, kết nối sẵn sàng.
Vào Settings → Developer → Edit Config, dán đoạn dưới vào (thay DÁN_MÃ_API_VÀO_ĐÂY bằng key bước 2). Cần Node.js cài sẵn vì dùng npx mcp-remote làm bridge.
{
"mcpServers": {
"pancake-crm": {
"command": "npx",
"args": [
"-y", "mcp-remote@0.1.18",
"https://mcp-crm.pancake.biz/mcp",
"--header", "X-Api-Key:DÁN_MÃ_API_VÀO_ĐÂY"
]
}
}
}
Đóng hoàn toàn Claude Desktop (trên macOS: Cmd+Q, đừng chỉ bấm nút X) rồi mở lại. Tạo chat mới, gõ thử:
Lần đầu, Claude sẽ hỏi bạn "có cho phép gọi công cụ này không?" - bấm Allow. Nếu thấy danh sách lead hiện ra là xong!
Chạy 1 lệnh dưới đây trong terminal, thay DÁN_MÃ_API_VÀO_ĐÂY bằng API key bước 2.
claude mcp add --transport http -s user pancake-crm \ https://mcp-crm.pancake.biz/mcp \ --header "X-Api-Key: DÁN_MÃ_API_VÀO_ĐÂY"
Verify: claude mcp list phải thấy pancake-crm ... ✓ Connected. Trong session Claude Code, gõ /mcp xem các tool crm_*.
Codex (OpenAI) cũng hỗ trợ chuẩn MCP. Mở file ~/.codex/config.toml rồi dán đoạn dưới đây. File này dùng chung cho Codex Desktop, IDE extension và CLI.
[mcp_servers.pancake-crm]
url = "https://mcp-crm.pancake.biz/mcp"
http_headers = { "X-Api-Key" = "DÁN_MÃ_API_VÀO_ĐÂY" }
Lưu ý: Codex dùng field http_headers (khác với Claude dùng headers) - đừng copy nhầm config giữa 2 client.